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中国汽车售后零部件行业需求分析及发展建议

中国汽车后市场规模已达8,800亿,汽车平均年龄向5年迈进,后市场即将进入爆发期,拐点即将到来。本文立足中国汽车售后零部件行业现状,调差分析售后零部件产业链各环节需求,并针对2017年发展状况给出建议,以期指导航行业健康发展。

            售后零部件  产业需求  供应链  标准认证  品牌建设

第一章中国汽车售后零部件产业现状分析        

一、中国汽车后市场规模巨大,即将进入爆发期

2016年中国汽车保有量达1.94亿辆,年均增长率超过15%,预计2020年将

超过美国(2 .7亿辆)。2016年中国汽车后市场规模接近人民币8,800亿元,同比

增长超过20%,预计2017年超万亿(美国3,000亿美元)。此外,2015年中国平均车龄接

近4年,2018年中国平均车龄有望超过5年,根据发达国家的发展历程,一旦车龄超过5年,汽车后市场将进入爆发期,中国汽车后市场拐点即将到来。

             


二、生产企业现状

  1、零部件产业集群形成

   截止2016年9月,中国零部件企业工业产值约为3.8万亿元,主营业务收入

3.5万亿元,已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角等六大零部件

的集中区域。

   2、国内零部件企业弱、小、多,产量大,但销售额占比小。产品结构不合理,

不能适应市场变化。

  (I)截止2016年9月,国内零部件行业约10万家企业中,年产值达2000

万元以上约1.3万家,中小型企业占比高达87%,大型零部件企业占比仅9%国

内零部件行业平均利润率6%-8%,而外资、合资企业的利润率则超过15%我国

8万多家零部件企业的产品占据了国内零部件市场份额80%,销售额却只占20%

  (2)产品结构不合理,关键核心零部件几乎依赖进口。国内90%的零部件产

品集中在劳动密集型和材料密集型领域。大部分零部件企业专业化生产水平较低,

产品无系列或系列发展滞后,技术水平低,自主开发体系尚未形成,难以在短期

内赶上世界先进零部件制造业的技术水平。高利润的关键核心零部件基本由外资

企业垄断。如发动机控制系统、自动变速箱、主动安全部件、电子控制部件等方

面,国内企业儿乎都依赖进口。

  (3)我国汽车零部件产业是在商用车零部件的基础上发展起来的,在乘用车

市场发展日新月异的今天,除个别企业在拓展乘用车零部件市场的过程中得到发

展以外,多数企业零部件投资未能充分发挥其效能,甚至失去了技术升级的机会:

  3、企业研发投入少、研发人才紧缺、核心技术产品缺乏。

   研发能力是汽车零部件企业最重要的核心竞争力之一。据统计,发达国家开

发一辆新车,70%的知识产权属于零部件企业。国际汽车零部件供应商十分重视研

发能力的投入,很多知名企业研发上的投入达到销售收入的6%-7%,并且拥有科

学、完善的研发体系。在我国,同类研发投入仅占销售收入的2%左右,主要集中

在科技含量相对较低的机械零部件方面,一些技术含量较高的关键零部件,目前

仅能仿制,许多零部件企业根本无力与整车厂同步开发。在更加重视知识产权的

今天,产品研发能力已成为零部件企业可持续发展的必要条件。

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4、企业经营观念落后,难以进入全球采购体系

 近年来,为降低成本,提升竞争力,国际跨国汽车企业开始在全球范围内采

购零部件,但我国多数汽车零部件企业经营观念落后,满足于内部配套,没有进入全球采购体系的准备。目前国际上对进入全球采购的汽车零部件企业要求:必须将TS16949质量体系贯彻到位,并真正领悟和受控。我国的汽车零部件企业,真正能够贯彻和严格执行运用好这个体系的还很少,有些企业虽然通过了TS16949认证,但是不能真正从体系层面领悟和运用,不能充分运用和执行好管理体系,因此不具备与跨国巨头同台竞争的资格。

   5、企业生存环境恶化,发展面临较大挑战

   跨国汽车巨头在中国建立了许多整车合资企业,由于长期形成的技术合作关

系和民族本位主义因素,不同国家的整车企业都带进了白成体系的零部件配套商,

给我国本土零部件企业的发展带来了竞争压力。同时,这几年钢材等原材料一直

'处于起伏波动状态,汽车整车厂为了尽可能保持利润,将其在整车市场竞争中的

成本压力直接转嫁到零部件企业身上。因此,我国汽车零部件企业深受原材料起

伏波动和整车厂压缩采购成本的双重压力。

  三、流通企业现状

  1、4S店OES渠道仍然占据主流

   目前国内拥有2.48万家4S店,约占零配件和服务后市场价值总额的65%,

且满意度接近50%。被访车主中55%认为众多影响服务满意度的因素,配件品质

位居首位。

   2、原厂件垄断严重  品牌件混乱

   多年以来国内汽车配件和技术垄断现象严重,主机厂只向4S店、特约维修店

等授权机构供给汽车配件和提供维修技术,导致授权体系内的产品和服务价格高

昂,汽车零整比甚至达到近十倍(2016年4月奔驰GLK车型的零整比达到8.7倍)。

   授权体系外独立售后市场存在40多万家独立维修企业,服务水平良莠不齐。

在整体行业处于垄断情况下无法从正规渠道获得原厂配件,只能通过若干级代理

商采购其他品牌配件,流通市场非常混乱,配件质量无法得到保证。零部件从生

产厂商发出后,经过一级经销商、二级经销商、汽配城、各种维修店,到达终端

用户,一般至少会有5个环节,环节多、信息不对称、价格不透明,甚至中间个

别经销商为了获取高额产品利润而导入假冒伪劣产品。

3、行业标准缺失,产品品质及服务质量参差不齐。

   目前国内尚无统一的售后零部件行业质量及服务标准,尚无第三方行业认证

标准,授权体系外独立售后市场服务水平参差不齐,一定程度上也给假冒伪劣配

件存在的土壤,同时维修企业也无衡量配件质量的尺子。此外高仿、换标等现象

的存在使得OE质量承诺无法保障,配件商及维修商难以建立信任关系。建立售后

市场配件标准变得极为迫切。

   目前虽然尚无完整的汽车售后服务国家标准,但《汽车售后服务规范》,《汽车售后服务测评规范》、《汽车4S管理与服务规范》-《汽车零配件市场服务规范》

正在起草,国家及行业(团体)规范的宣贯实施将会进一步改善汽车售后服务状态

   4、库存量大,压货严重,成本提高,效率低下。

   汽配经销商主要有三类:零配件厂的经销网点、汽车公司的配件经销网点、

独立的经销网点。出于利益考虑,三者间存在重复交互批发的现象,整个汽车流

通领域缺乏统一的管理,使得经营者数量多、规模小、市场集中度不高。随着车

型的更新换代不断加速,各个经营实体备有大量车型的配件,同时为了满足顾客

对时效性的要求,又必须配备大量库存。高昂的配送运输成本和库存成本使得零

配件物流成本居高不下。

   5、电商与传统模式由竞争到竞合,在冲击中相互成就。

   互联网兴起将实体店的利润透明化,导致传统经销商利润大幅下降,实体店

由等客户上门转变为抢客户进店。这一转变使得传统行业老板开始关注客户需求,

有了打造极致客户体验的意识,管理模式得到升级。互联网技术催生了一大批汽

配B2B企业,前几年受到资本关注。资本的投入加上快速占领市场的愿望使得电

商进入烧钱模式,盲同进行价格战,忽略品质保障,引发行业混沌。从2015年开

始.电商盲目烧钱的心态逐渐冷却,回归商业本质。目前汽配B2B电商与传统供

应渠道相比优势并不明显。品类方面:电商与传统供应商一样,很难囊括所有配

件SKU。配送效率方面:市场上已有不少第三方专业配件物流公司,效率提升空

间有限。采购价格方面:厂家为维持已有的价格体系,保护经销商利益,不会给

电商更多优惠。

   四、维修企业发展现状

  1、独立汽车维修企业的零件采购主要来自汽配市场签约供应商

   供应商多为品牌配件代理,副厂配件生产商经销商,进口OE件分销商,拆车

件、修复再利用配件经销商。汽车维修企业在配件市场的采购,无质量保障,无

标准.因此也无法对维修服务质量作出保障和承诺。

   2、现阶段的事故车配件市场,社会综合维修厂维修比例超过4S

   据人保理赔数据显示二者比例基本达到1.4:1。由于保险公司的服务推修制度,

造成独立维修市场与4S店悬殊的维修及配件定价差距,事故车定价不合理,也是

假冒伪劣配件存在的市场诱因。

   3、独立维修市场的准入门槛过低,服务及技术品质良莠不齐

   4、本土配件制造商,品牌意识薄弱,对消费者尤其是维修技师的技术及渠道

端影响不够

   维修终端对汽车配件的认知标准还是以OE件质量及价格作为衡量标准。近几

笔,通着互联网及配件电子商务的兴起,机油、易损、易耗、汽车电子产品、汽

车化学品、汽车美容清洗等产品逐渐出现线上,线下并驱的态势,市场价格越来

越透明,对传统经销企业带来巨大冲击。

  5、全车件批发企业,已经受到新兴的配件电子商务及垂直供应链系统的冲击

   

价格透明,采购阳光化受到独立汽车修理企业的普遍欢迎。但配件质量的保

障、金融解决方案、订货准确率以及传统工作习惯的变革,是维修企业和上游企

业之间不断适应磨合的过程,同时也是传统汽车配件批发企业及零售企业快速拥

抱互联网,利用原本的传统客户资源,人脉优势,将自身的业务模式转化互联网

化的时间窗口和时间机会。

  五、保险公司成为后市场重要力量

保险公司越发成为影响汽车后市场格局的重要力量,正在从局中人转换为做

局人。2016年,平安保险收购汽车之家并着手推动认证品牌配件项目,太保保险

推出出险代步车服务。不难看出保险公司在寻求掌控汽车后市场的话语权,进而

掌控汽车后市场的标准。

   六、行业政策分析

   行业政策对汽车后市场有非常重大的指导意义。近年来在汽车养护与维修板

块多项政策标准出台实施。既2014年交通部等10部委出台《关于促进汽车维修

业转型升级、提升服务质量的指导意见》后,《机动车维修管理规定》修订版、《}气

年维修技术信息公开实施管理办法》、《汽车业反垄断指南》征求意见稿相继出台,

这些政策必将促进汽车后市场的良性发展。

   反垄断指南的出台,旨在为独立零配件和服务供应商“打通渠道”的同时.

也降低消费者的修理成本。反垄断法、汽车销售管理办法等政府政策,将为独立

后市场(IAM)提供强有力的政策保障,同时也势必引起当前市场占有率发生变

化。这也引起了主机厂的关注,在独立后市场中占据有利地位,如上汽集团、东

风日产、神龙公司、北汽等主机厂都推出了自己的售后项目。另一方面,在汽兰

销售增长收窄,销售收益下滑的情况下,4S店经营压力愈发明显,则想方设法维护

或者扩大售后利润。

第二章中国汽车售后零部件产业需求分析

   一、生产企业需求

   1、精益生产,注重质量持续改善的需求。

   管理质量体系认证不仅要通过,更要宣传贯彻,要狠抓落实,执行到位。精

益的核心是持续改善,不在于知,而在于行,在于十年如一日持续地做下去。精

益是一门管理科学,更是一门管理艺术,关乎企业的基业长青,正确的精益思想

方能逐步推进。

   2、转变观念,兼并重组,助力产业升级,形成龙头企业。

   生产企业急需转变管理理念,一方面由单个企业的单兵作战转移到优秀企业

兼并重组、优势互补、专心聚力发展的方式上来,拥有技术、管理等优势的企业

寸更具有竞争优势。另一方面企业在满足国内配套生产的同时要积极地走出去,

争取参与国际同台竞争的机会,在竞争中打磨产品质量,完善管理体系。

  3、加大研发投入,引进、培养研发人才。

   掌握核心技术是生产企业安身立命之本。企业需要加大对科研的投入,尽快

掌握核心技术,摆脱高利润核心零部件依靠进口的现状,加大研发人才的引进及

培养力度,敢于用高薪高回报吸引优秀研发人员加入,推行校企合作,有目的地

自主培养研发人员,建设行业黄埔军校。

4、产业政策扶持。

 加大对中小型制造企业的政策支持力度,降低生产企业税费.在财政、税收、

金融、人才引进等方面上给予扶持。

  二、流通企业需求

   1、升级管理模式,提升服务能力,由传统的买和卖转变为现代服务商。

   针对汽配特性和产业上下游的需求,传统的买卖模式应逐步向供应链管理模

式转变,利用互联网和移动互联网,线上和线下的结合,进一步提高流通环节效

率。同时深刻思考作为承上启下、流通管道的服务商,其服务的本质是什么?功

能到底有哪些?如何服务?怎么服务?如何通过服务提升价值,彰显品质。

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2、升级数据体系,构建信息数据库,建设行业的公共信息服务系统。

 汽配行业SKU千万级,缺乏行业公共的配件数据库,虽然国家出台新政打破

主机厂的垄断,但是实际上效果还不明显,仍需要权威行业协会按照项目组的形

式牵头推进。同时整合SCM、ERP、SPC、SASS系统,在多个系统中实现数据交

互。构建配件车型数据库、订货系统、供应系统、仓储管理系统并与维修企业内

部管理系统对接。这样维修企业就可以通过该系统出据配件采购清单给流通企业,

流通企业通过订货系统、供应系统从生产企业配货并监测配件流通情况,生产企

业从系统内直接接单安排生产,同时配件使用中的问题也可以通过系统实施反馈

并配以解决方案。

 3、升级配件产品标准认证体系,制订行业规范。

 按照纵向的每个车系、横向的每个品类,出台每个细分品类的配件认证体系,

促使国内高性价比、高品质的品牌配件脱颖而出。制订并推行行业统一的质量标

准、服务规范和检测认证体系,用标准指导规范推动行业发展,营造有据可依、

客观、公正、透明、规范、系统的市场环境,扶优打劣,淘汰一批质量低下的生

产及流通企业,净化市场环境,推动市场健康有序发展。

   4、升级终端沟通机制。

   随着产业不断整合,未来一定会出现上百家的维修连锁企业,需要行业协会

牵头梳理国内现有的维修连锁体系名录,建立常态化的沟通机制。

   三、修理企业的需求

   目前修理企业对配件采购的需求是重中之重。

   1、独立修理企业对配件采购的需求集中体现在

   质量保障及承诺、满足率、到货及时率、差错率、退换货承诺、价格合理、

综合采购成本、专业的配件采购建议等方面。

  2、对于非独立的汽车维修服务企业及4S店对配件采购的需求集中体现在:

由于受到制造厂配件渠道的限制、配件销售任务压力等因素,非独立的汽车维修

服务企业及4S店配件外采是不公开的,同时也是公开的秘密。随着汽车销售管理

办法的修订,外采数量将会增大,也是优秀配件经销商的福音。

第三章中国汽车售后零部件产业发展建议

   一、生产企业发展建议

   1、重新定位

   根据市场需求和企业的发展规划,定位合适自己的产品、市场和渠道模式,

定位就决定企业的层次。

  2、质量先行

   只有稳定受控的产品质量,市场、品牌价值才能得到保护。一个企业能够跟

主机进行配套的,他的质量管理体系一定是受控的,失误的概率要低很多。这也

是公众相对认可主机配套企业的产品质量要优于非配套的企和关键因素。所以说

要做好质量,更需要是做好完善受控的质量管理体系。

   3、品牌价值

   零部件厂家的定价决定了他的产品品质和品牌,纵观全世界没有一个廉价的

产品做成了知名品牌,更没有一个低价的产品最终做到极致的质量。目前很多企

业的定位就是决定了他是二流、甚至三流的品质和品牌。

   4、渠道为王

   气配产品很多,每类产品销售渠道不尽相同,需要根据企业产品特性及自身

的实际情况来衡量和确定营销渠道,找到最好的销售渠道是建立价格体系、品牌

管理体系、销售体系保障的基础。近些年互联网渠道的建设和推广对汽配来说是

新鲜的事物,加之产品本身的专业性和特殊性,互联网渠道的成熟及终端的接受

需要一个过程,所以我们要理性看待和运用这些资源,有效整合产品和渠道,令

其真正发挥经济价值。

   5、提升市场服务意识

   针对产品给终端提供服务、解决与自身产品相关的系统问题,减轻使用产品

的风险,缩短每个环节的时间和工作量变得越来越重要。

   未来,能够给主机厂做配套,同时又能开拓出口市场和国内售后市场的企业

最具竞争优势。给外资车企配套会使企业管理体系、质量和品牌优势得到凸显,

专做民族品牌、维修市场打下坚石的基础;做民族品牌能够促进民族汽车的发展,

是未来持续增长和转变消费者的基础;做好维修市场,能够促进企业产品品质

品牌的传承,也是利润和配套价值的二次转换和利用,还能促进主机配套产品的

提升和为技术创新打基础。

   二、流通企业发展建议

  1、行业组织牵头,汇聚优质资源,打通供应链,共建行业商务信息服务平台:

   (1)打造产业公共仓储物流平台

   建立VMI(厂商库)-RDC(中心库)-CDC(分仓)三级仓 储 物流 体

系,提供门到门的全天公交式物流配送,为汽修终端提供稳定快速交付体验自

主品牌独立搭建售后服务体系的成本非常高,可以考虑借助社会资源及第三方物

流建综合仓储中心的方式。借助云计算和大数据分析,基于三级仓储物流体系的

反馈机制,为配件厂商提供全程供应链看板,实现全程供应链库存数据和终端销

售数据可视,指导配件厂商精准的实现补货生产和大规模定制,实现最优最快的

库存周转。最终打造一个产业公共仓储物流平台,为全行业提供物流基础设施.

不断提升产业链整体运行效率。

   (2)建立配件供应链服务云平台

   包括网上商城订单平台、配件车型数据平台、供应商补货平台VMI、仓隹雪

理平台WMS、运输管理平台TMS、汽修厂内部管理ERP系统以及解决企业在线

支付的供应链金融平台等,井且为产业链上下游参与主体提供各类通道,支持随

时随地快速查询、下单、支付,以及快速配送交付,为数以万计的汽修终端提供

一站式的服务体验。配件供应链服务云平台的资源、能力、技术向行业全开放,

重塑汽车后市场行业健康生态。

   (3)建设配件车型数据平台及配件供应链金融平台

   建立行业公共、真实有效、品类丰富的配件适配车型数据库,基于交易数据

不断纠错,实现海量配件与车型数据精准匹配。依托大数据风控等技术,打造行

业配件供应链金融平台,打通上下游企业用户在线支付通路,解决上游存货、应

收等资产变现问题,实现平台应收快收、应付慢付的需求,以此解决下游支付低

效、账期和融资的问题。

 2、渠道商经营的全车件品牌化及标准化

 全车件服务商所经营的产品,要有明显的品牌标示,让消费者对产品价格可

预期、质量可预期,形成消费习惯。

3、回归商业本质做好服务

 对自己经营的产品,配套专业的服务。例如:提供物流服务、提供满足消费

者需求的产品套餐、反馈市场信息、提供技术培训及品牌宣传等。

  三、维修企业发展建议

  1、建立信息化、数字化管理平台。

   车主最看重优质服务和正品保障,维修企业应着重建立企业基于移动互联网

r综合管理平台,对供应商、配件采购、配件使用、维修工时、成本进行管控。

不断分析维修每一环节的成本、效率、质量,反复改进和提升,在持续改善管理

.服务优的同时,快速集客,只有这样才能以更优价格提供相同质量的产品和服务

以提升竞争优势。

  2、以客户为中心,打造极致服务体验。

   中国汽车后市场正在由“汽车制造和汽车消费”向“汽车服务”转型,维修

企业最接近一线车主,维修已由对车的维修转为对车主的服务。对维修企业而言,

做好周边3公里的客户服务,通过信息化建立维修企业020体系,掌握车主和车

辆的“小数据”,通过提供“管家式”服务构建与客户的信任关系最关键。

 3、站在用户角度反向向配件供应商及生产厂家提要求,促进行业健康发展。

 维修企业作为配件及产品的终端使用者有权利要求供应商提供培训、质保、

运修服务,备维修企业联合起来建立供应商及生产企业评价体系,以此反向促进

零部件行业良性发展。

  四、国家政策建议

   1、在财政、税收、金融、人才引进方面给予中小型制造企业扶持。

   2、加大推行反垄断政策的执行力度,建设整个行业通用的信息数据体系。

   3、从专利、标准、品牌三方面推进知识产权的完善、保护及立法。

   4、行业标准建设可吸收制造企业、汽配渠道商及维修企业的经验建议,从实

践中提炼、升级标准以满足后市场要求,同时可加快标准推行速度。

第四章展望

   零部件是汽车的心脏,售后零部件是售后市场规范发展的根本。中国汽车后

市场正在由“汽车制造和汽车消费”向“汽车服务”转型,混乱中挑战与机遇并

存。2017年中国汽车后r场依然会保持两位数增长。在国家产业政策、国标团标

及认证体系、移动互联网、回归商业本质、资本、创新创业的作用下,行业优胜

略汰、兼并重组、融合发展的进程必将加速,有潜力、有品质、具备匠心精神的

售后零部件企业必将脱颖而出。传统企业在注重服务品质和品牌建设的同时,会

更加注重移动互联网工具的使用和信息化建设:线上企业与线下企业将更加融合;

在行业组织的服务协调下,保险公司、配件供应链平台、终端服务企业将探讨建

立多方共赢的合作机制;产业物流体系及车型件供应体系谋求合力发展;总之,

2017年售后零部件行业将呈现出健康、升级发展的良好局面。